Auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine umfangreiche Analyse Ihrer privaten Vermögensbilanz, Einnahmen und Ausgaben und Liquiditätsverhältnisse. Darauf aufbauend erarbeiten wir auf Basis Ihrer Zielvorstellungen gemeinsam mit Ihnen einen Weg der optimalen Vermögensstrategie.
Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Auch entwickeln wir eine Strategie, wie der geplante Weg bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann. Als Ergebnis erhalten Sie unter Einsatz moderner EDV-Programme einen Bericht, in dem wir Ihnen verständlich darstellen, welchen Weg Ihr Vermögen von jetzt an nach Ihrem Willen nehmen soll.
Auf Wunsch können wir Ihren Ist-Bestand mit Abweichungen zum Soll-Bestand übersichtlich und verständlich darstellen.
Bei solchen Spezialberatungen greifen wir auf unser Netzwerk aus kompetenten Kooperationspartnern zurück. Diese Leistung können wir Ihnen in Zusammenarbeit mit ETL - European Tax & Law anbieten.
